לקוחות פרטיים, ניהול הון ונאמנויות

מחלקת לקוחות פרטיים, ניהול הון ונאמנויות של משרד איתן מהולל שדות מעניקה שירותים משפטיים ליחידים ולמשפחות בעלי הון, למלכ"רים, לנאמנויות, ול-Family Offices בישראל וברחבי העולם.

בין אם מדובר באנשים פרטיים או במשפחות, לבעלי הון צרכים ייחודיים הנגזרים מהפרופיל העסקי, האישי והציבורי שלהם, מהמוניטין שצברו לאורך השנים, ומהתעניינות התקשורתית בפועלם. המחלקה מנוסה במתן מענה מדויק ודיסקרטי לאותם צרכים, ובעלת יכולות להגיב במהירות לקשת רחבה של סוגיות, תוך יישום תכנון אסטרטגי לטווח ארוך. בשנת 2019, דורגה המחלקה כבולטת בתחומה הן ב-DUN'S 100, BDI והן במדריכי דירוג בינלאומיים.

ליווי צמוד ללקוחות פרטיים

המחלקה מלווה את בעלי ההון בכלל ענייניהם האישיים, המסחריים והעסקיים, לרבות תכנון, יישום וניהול מבני אחזקות של נכסים אישים, משפחתיים ועסקיים. המחלקה מעניקה ללקוחותיה ייעוץ אסטרטגי בתכנוני מס בינלאומי, כאשר לצוות המחלקה רקע ענף בתחום המיסוי. חלק ניכר מלקוחות המחלקה עוסקים בפילנתרופיה, והמחלקה מסייעת להם לתכנן וליישם אסטרטגיית תרומות ופעילות ציבורית-חברתית, לרבות הקמה וניהול שוטף של הקדשות, עמותות, וחברות לתועלת הציבור.

ניהול הון חכם ומיומן

הגנה על הון ונכסים אישיים ומשפחתיים מתבצעת באמצעות ניהול מיומן, חכם, ערני ועדכני. המחלקה מומחית לתכנון והסדרת העברות הון בין-דוריות, לרבות תכנון וניהול עיזבונות, תכנון בנוגע למס ירושה, תכנון וניסוח הסכמי ממון ועוד, תוך ייעוץ והתאמה לרגולציה הפיננסית (FATCA, CRS וכו').

מומחיות בתחום הנאמנויות

נאמנויות מהוות פתרון יעיל לסוגיות ניהול רבות הקשורות למיסוי ולהעברת הון בין-דורי. צוות המחלקה הינו מומחה לתכנון, להקמה, ולניהול שוטף של נאמנויות ישראליות, זרות ובינלאומיות כאחד, לרבות באמצעות חברות נאמנות פרטיות (Private Trust Companies).

צוות המחלקה

לשותפי המחלקה ידע וניסיון רב בתחום התמחותם, המאפשר להם להעניק פתרונות מגוונים המותאמים אישית לצרכיהם הייחודיים והבלעדיים של בעלי ההון ומשפחותיהם, בהתאמה מלאה לסביבת החיים הדינאמית במאה ה-21. שותפת המחלקה, עו"ד נטלי דוידאי, הינה חברה באגודת STEP – האגודה הבין-לאומית לניהול נאמנויות ועיזבונות.

לקוחות המחלקה צוטטו במדריך הדירוג הבינלאומי Chambers & Partners HNW:
"They are really experts… We are in good hands. We have a good collaboration and they really take care of their clients."